Erfüllte früher ein Privatsekretär die Wünsche seines Kunden, sehen wir dies heute als unsere Passion.
Ihre Wünsche definieren unseren gemeinsamen Weg:
Neben klassischen Beratungsleistungen wie Kreditberatung und Vermittlung beraten wir Sie zu Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihren konkreten Finanzfragen. Kurzum: Sie bestimmen den Inhalt unserer Beratung. Ob Eigentum, Absicherung im Alter, Kunstgegenstände und vieles mehr – wir sind Ihr Partner. Hier sind unsere Beratungsfelder im Überblick.
Vermögen
- Vermögensstrategieplanung
- Vermögensverwaltung
- Vermögensberatung
- Vermögensstrukturanalyse
- Vermögensaufbau
- Vermögenscontrolling
Finanzierungsberatung
- Kreditvermittlung
- privat
- gewerblich
- Kreditberatung für Privat- und Firmenkunden
- Kreditbeschaffung
- Kredit Sicherheiten Beratung
Finanz- und Nachfolgeplanung
- Beratung existenzieller Risiken (Altersrisiken)
- Ruhestandsplanung
- Strukturierte Vermögensübertragungen (Nachfolge, Testament, Schenkung)
- Testamentsvollstreckung
- M&A-Projekte (Kauf- und Verkauf von Unternehmen)
Liquiditätsberatung
- Kontoführung
- Firmendispo
- Privatdispo
- Zwischenfinanzierungen
- Beratung zu elektronischen Zahlungsverkehrssystemen
Sanierungsberatung
- wirtschaftliche Unternehmensberatung
- Umschuldung
- Liquiditätszuschusskredite
- Firmenabwicklung
- Organisationsberatung
Haus und Hof, Eigentum
- Immobilienfinanzierung
- Immobilienverwaltung
- Immobilienvermarktung
- Immobilienprojektierung
Kunst & weitere Vermögensgegenstände
- Bewertung von Kunstgegenständen
- Vermarktung von Kunstgegenständen
- Oldtimerberatung
Begleitung von Bankgesprächen
- Vorbereitung auf Bankentermine (inkl. gemeinsamer Zieldefinition)
- Teilnahme an Bankgesprächen (falls gewünscht, vorheriges Coaching)
- Ergebnisbesprechung
- Weiteres Vorgehen
- Erarbeitung von Alternativen
- Einleiten weiterer Maßnahmen
- Umsetzung der Ergebnisse